Negli anni ’60 non è semplice essere Tracy, una teenager sovrappeso con un grande sogno. Grazie alla sua personalità fuori dal comune, riesce ad entrare nel programma televisivo “Corny Collins Show”, dove tra balli e canzoni, Tracy si batte per l’integrazione dei neri in televisione. Un musical divertente e colorato, portatore di un valido messaggio contemporaneo.